1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: КГБ готовит операцию с её участием. Всё потому, что девушка — копия погибшей супруги американского разведчика Джима Уиллера, прибывшего в город на встречу с агентом из закрытого научного института.
Группа Волохова разрабатывает хитрый план. Они хотят подставить Юлю под нос Уиллеру, рассчитывая, что он поведётся на сходство. Так контрразведка надеется вычислить предателя, сливающего секреты оборонного НИИ. Задумка рискованная, но другого шанса раскрыть «крота» может не представиться.
