Миранда тяжело переживает утрату, пытаясь справиться с болью на сеансах психотерапии. Но вместо облегчения она замечает странные вещи — темные силуэты, шепот из ниоткуда. Ощущение, будто за ней следят, не дает покоя. Когда специалист не смог помочь, она пошла к гадалке. Та предупредила: за девушкой охотится нечто страшное.
Существо проявляет себя через жестокость — те, кто рядом с Мирандой, становятся жертвами. Их лица искажаются в жутких гримасах, словно кто-то насильно растягивает кожу в зловещую ухмылку. С каждым днем угроза становится реальнее, а страх — невыносимее.