Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, отлично владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. После неудачной операции, где погиб его напарник, Николай убежден: в их рядах есть предатель. Однако начальство временно отстраняет его от службы.
Чтобы вычислить изменника, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Там он устраивается управляющим лесничества. Но спокойной жизни не выходит — местные браконьеры, контрабандисты и искатели древностей оказываются не менее опасными, чем враги по службе. Николай узнает, что его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.
